Majster stepu má problém, pretože jeho malý syn Eric je choreo-fóbický. Eric neochotný dať sa do tanca uteká a stretáva Ohromného Svena – tučniaka, ktorý dokáže lietať! Mumble ani nedúfa, že by mohol svojmu novému pôsobivému vzoru konkurovať. Keď svetom zatrasú mocné sily, všetko je zrazu hore nohami.
